Septynerių metų Timas turi be galo lakią vaizduotę ir visuomet mėgaujasi ypatingu tėvų dėmesiu. Vieną dieną tėvai jį supažindina su nauju mažuoju broliuku – ponu Kūdikiu, kuris, kaip Timas matė, į namus atvyko taksi, vilkėdamas kostiumą. Tiesa, mažasis Timo broliukas nėra, kaip daugeliui atrodo, paprastas rėksnys. Jis turi ypatingą misiją. Ar Timas susidraugaus su ponu Kūdikiu ir padės jam įvykdyti misiją?